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10月25日上海現貨基本金屬午報

(發布時間:2013-10-30 9:14:50  點擊次數3301)
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    隔夜倫鎳開盤于14525美元/噸,最高觸及14689美元/噸,低處在14439美元/噸處得到支撐,收于14689美元/噸,較前一日上漲166美元 /噸。全天成交3967手,減少1802手。持倉140171手,增加2237手。庫存234084噸,增加2448噸。隨后公布的匯豐PMI初值為50.9好于前值和預期,倫鎳止跌后反彈,上行至 14689美元/噸的高點,但該利好消息逐漸被市場消化。但晚間隨著美指持續低迷,美國公布的當周初請失業金人數增加,上周失業金申請人數上修,倫鎳再度迎來漲勢,并收于日內最高的14689美元/噸。

  昨天金川公司下調1#電解鎳價格至100200元/噸,下調幅度2300元 /噸。SMM1#電解鎳報價為99100-100100元/噸。全天整體成交氛圍不佳,下游按需拿貨,貨物主要在貿易商之間流轉,下午隨著盤面的反彈,1#電解鎳成交于99300-100300元/噸。

  亞洲時段消息面靜淡,市場缺乏指引,晚間關注美國10月密西根大學消費者信心指數,逢周末平倉避嫌居多,倫鎳難有較強走勢,測試下方均線支撐,運行于14600-14700美元/噸之間,現貨成交在99500-100500元/噸之間。

  隔夜倫鋅自1932.8美元/噸開盤后,亞洲時段受中國10月匯豐制造業PMI初值創7個月新高,新訂單分項指數亦創7個月新高,利好提振倫鋅重心略上抬至 1935美元/噸,且短暫摸高至1938美元/噸高點,但上方承壓于5日均線,晚間,美國公布的當周出請失業金人數為35萬人高于預期值,利空美元,而美國10月Markit制造業采購經理人指數初值也表現不佳,美聯儲推遲縮減QE的預期再升溫,倫鋅寬幅震蕩于區間1925-1935美元/噸區間,終收報于1939.5美元/噸。量倉方面,成交量成交量減少3529手至8298手,持倉量增加3558手至29.3萬手。

  周邊市場,美元指數觸及近九個月低點,因預期美聯儲將維持夠債直至明年。美10月19日當周出請失業金人數降至35萬人降幅小于預期,但加州的積壓申請難令市場清楚了解美國真實就業情況;美8月貿易逆差為388億美元,好于市場預期;美10月制造業增速錄得一年來最慢速度為51.1,由于部分調查是在政府關門的16天中進行的,故數據一定程度或缺乏真實性。

  隔夜,投資人在中國信貸收緊以及制造業擴張加快或提振金屬需求的信號之間進行權衡,并繼續權衡多家企業財報以及中美兩大經濟體的制造業數據。數據方面依舊是喜憂參半。匯豐10月中國制造業PMI初值創下七個月最高位,未來幾月仍有望延續好轉勢頭,為中國推進結構改革創造有利環境。另有數據顯示,堪薩斯城聯邦儲備銀行10月份制造業綜合指數從9月份的2升至6,這也在一定程度上提振了基本金屬,美股全線反彈。但歐美時段盤初出爐的歐洲制造業活動數據弱于預期,誘發對該地區銅消費速率的質疑。這一度使得倫銅盤間跌至7134美元/噸低位,后在逢低買盤力量出現后止跌企穩,最終收報十字星于7190美元/噸,為基本金屬中表現最弱的金屬。

  隔夜中國10月匯豐PMI錄得50.9的高位,高于前值的50.2及市場預期的50.4,對市場起到了一定的支撐作用,但同時央行收緊貨幣的陰霾仍然籠罩上空,使得市場擔憂情緒濃厚。面對外匯占款回升、信貸增速居高不下的現狀,從上周四開始,中國央行已連續第三次停止逆回購,短期流動性釋放階段性退出應已定音,再加上從本周開始,10月傳統性季度稅務集中繳款期來臨,預估將從商業銀行抽取約3600億左右的流動性,兩者消息疊加使得銀行間市場利率飆升,隔夜利率大漲30個基點,A股連續下挫三日。此外,有消息稱中國證監會有意將IPO開閘和推出優先股同步進行,預計證監會即將就優先股試點改革方案公開征求意見,同時,國務院將出臺與優先股發行相關的文件,待條件具備后,即可一并實施,此兩個措施雖然喜憂參半,但料市場對IPO開閘的反應將更加劇烈。

  歐美經濟數據方面喜憂參半。歐元區 10月制造業PMI自51.1升至51.3,但服務業PMI意外降至50.9低位,綜合PMI意外降至51.5,其中,德國10月制造業PMI自51.1 升至51.5,但服務業PMI意外降至52.3;法國10月份制造業PMI降至49.4,服務業PMI降至50.2。美國初請失業金人數為35萬,高于預期的34萬;美國Markit PMI錄得51.1,低于預期,但仍處于擴張狀態;堪薩斯聯儲制造業活動指數終值為6,高于前值的2。歐元兌美元再創新高。

  隔夜倫鋁開1845.5美元/噸,中國10月匯豐PMI初值向好,達50.9,創下七個月以來的高位,亞洲時段倫鋁小幅上揚至1853美元 /噸處,盤間因美國10月19日當周初請失業金人數高于預期,歐洲時段倫鋁重心稍有下沉,但尾盤得以拉升,高點至1863.8美元/噸,報收1863.3 美元/噸,收于各條均線之上,日內上漲19.8美元/噸,漲幅1.07%,成交量減少2691手至9769手,持倉量增加2145手至740367手。雖匯豐PMI數據向好,但美國經濟憂慮對鋁價漲幅有所抑制,料今日滬鋁主力震蕩盤整為主。

  隔夜亞洲時段倫鉛低開于2160美元/噸,早間中國匯豐 PMI數據公布為50.9,好于前值的50.2,市場風險情緒有所提升,倫鉛最高沖至2176美元/噸,歐洲時段剛開始賣方力量增強,打壓倫鉛最低至 2153美元/噸,后歐美兩國等一系列數據公布,雖然均喜憂參半,但不改近期大家看多歐元而看空美元的操作思路,歐元兌美元再創新高,倫鉛受提振上行,終收于2180美元/噸,漲15美元/噸。全日成交量減少729手至4528手,持倉量增加2488手至123564手,庫存減少200噸至232225 噸。

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