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10月18日上海現貨基本金屬午報

(發布時間:2013-10-21 9:09:13  點擊次數3498)
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    隔夜倫鎳開盤于14067美元/噸,最高觸及14119美元/噸,低處在13947美元/噸處得到支撐,收于13983美元/噸,較前一日下跌82美元/噸。全天成交2591手,減少432手。持倉137856手,增加2499手。庫存229812噸,增加1548噸。

  隔夜美國兩黨就財務法案達成共識并經兩院投票通過,市場出現了賣事實的下跌行情,由于在該消息公布前,市場一直持樂觀態度,而當毫無懸念的結果公布時,市場出現了集體獲利拋售的短期操作現象,倫鎳開盤于14067美元/噸,震蕩下行至13947美元/噸的日內低點并受于13983美元/噸。歐美時段的跌勢相對緩和,大公國際獎美債A的評級下調至樂A-的水平,而惠譽也表示將有可能對美債評級進行下調,美元因此大跌,下坡80大關。美國勞工部也公布截至到10月12日的當周初請失業金人數減少1.5萬人至35.8萬人,遠大于預期,而該數據可能被上修至37.3萬人,美國勞動力市場疲軟,經濟情況不甚樂觀。

  昨日國內現貨上海地區金川公司上調電解鎳價格至98000元/噸,上調幅度為300元。上午外盤的大幅下滑,貿易商報價較為堅挺,SMM1#為97200-98300元/噸,隨著價格持續下滑并無好轉,貿易商降價出貨,成交價格在97000-98000元/噸之間。全天成交情況不甚良好,貨物貿易商之間流轉為主。

  隔夜美指因美債評級的謠言跌破80點,料今日該消息將被淡化,而美元也會進行大幅下跌后的技術調整,此外今天中國諸多經濟數據集體公布,密切關注今天的經濟運營情況發布會,三季度GDP年率數據,以及9月以上工業增加年率。預計倫鎳今天走勢震蕩為主,但偏樂觀。運行于13950-14100美元/噸之間,現貨成交于97000-98000元/噸之間。

  隔夜,倫鋁開盤1859美元/噸,亞洲時段小幅走高至1862美元/噸,后重心震蕩下行觸及1839.3美元/噸低點,歐洲時段初雖有短暫拉升至1856美元/噸,但未能站穩扭轉跌勢,倫鋁再次下行并一度再次觸及1839.3美元/噸低位,報收1852美元/噸,全天于震蕩于5日均線下方,日內下跌4元/噸,跌幅0.22%,成交量減少4966手至9422手,持倉增加8824手至736471手。美國債務僵局結束,投資者并未表現樂觀情緒,而是將關注焦點轉向美國債務僵局以及政府停擺兩周的經濟影響,以及美國聯邦儲備理事會維持刺激措施的可能性,市場表現出相對謹慎的情緒。因對政府關門可能造成的經濟損失的擔憂,部分投資者在美國被推遲的數據未公布前將保持觀望,料滬鋁主力今日持續上漲受限。

  隔夜,大公下調美國主權信用等級至A-,加上惠譽調降傳言,令美元大幅跳水1%,提振黃金飆漲。不過,由于前一交易日美國國會通過了重開政府至明年1月15日并上調債務上限至2月7日的議案,從而避免了主權債務違約。這些措施給國會更多時間考慮美國財政政策,但也引發了隔夜美國兩黨將在新的截止時期時再陷僵局的擔憂。投資者在對美國政府16天部分關門造成的損失進行評估,且意識到美國財政不確定性并未消失而只是被推后解決而已;而標普估計美國政府關門給美國第四季度國內生產總值(GDP)至少帶來了0.6%的拖累,令美國經濟蒙受240億美元損失。這使得基本金屬一度與美元同跌。另一方面,在稍晚時間,長期呼吁縮減QE的達拉斯聯儲主席表示希望維持QE不變,使得市場預計聯儲維持刺激政策的可能性大增,標普刷新盤中與收盤兩項紀錄,納指再創13年收盤新高。市場對于美聯儲將在更長時間內維持購債舉措的預期,抵消了市場對政府關門對經濟產生不利影響的擔憂,幫助倫銅尾盤扳回稍早錄得的跌幅,最終收報7233美元/噸,下跌32美元/噸。中國國內生產總值以及工業增加值數據將成為今日推動市場價格變化的主要因素,由于銅價并未隨美元大幅跳水而出現相匹配的反彈,銅價走勢仍存變數。

  昨日,隨著奧巴馬法案的簽署,美債務上限問題正式落下帷幕,但大宗商品卻以大跌來紀念這一歷史性時刻。“買傳聞、拋事實”就是此次投資者的邏輯,在上限解決之前市場的上揚就已經提前透支了結果,正式解決之后市場又迅速將焦點轉移至美國經濟復蘇及QE退出問題上。我國國內評級機構大公國際隨即宣布下調美國信用評級,市場傳聞惠譽也可能采取同樣操作,理由是雖然美政府暫時避免了債務違約,但卻沒有改變債務增速大幅高于財政收入和國內生產總值的基本面,高度依賴借新還舊維持其償債能力的模式不斷增加聯邦政府債務償還能力的脆弱性,導致主權債務時刻處于危機的邊緣,這種狀況在可預見的時間內不會有實質性改變。標普也稱,美國政府關門造成的經濟損失是240億美元,至少導致四季度年化GDP增長減少了0.6%,美經濟年化增長預期將從3%下調至2%。可以預見,在未來美國政府密集公布的數據將主要引導市場情緒。

  國內方面,今年前三季度我國實際使用外資(FDI)金額886億美元,同比增長6.22%。其中9月份全國實際使用外資金額88.4億美元,同比增長4.88%,連續第八個月實現正增長,而8月全國實際使用外資FDI金額同比不到1%,外資的不斷涌入也是人民幣近期升值加劇的一個重要原因。

  周邊市場,歐美股市漲跌互現;LME基本金屬歐美時段在美元大跌下有收復部分跌幅。

  隔夜倫鋅先抑后揚,收出較長下引線,多空雙方相持不下。倫鋅平開于1930美元/噸,后承壓多頭獲利了結盤震蕩下行,雖然美國政府停擺事件暫告一段落,但由于此前市場預期樂觀,消息出來后鋅價并未受獲支撐,盤中最低下探至1909美元/噸,歐美交易時段市場傳出美國評級將遭惠譽下調,而此前中國大公已下調美國信用評級,美元受此影響跌幅超過1%,加上市場對于美聯儲近兩個月維持原有購債規模預期增強,倫鋅因此受到支撐溫和回升,臨近收盤前重心逐漸抬升至平盤位置1930美元/噸附近,最終收于1928.5美元/噸,跌1.5美元/噸,跌幅為0.08%。量倉方面,成家量減4275手至9557手,持倉量增1843手至287233手,庫存增5375噸至1065850噸。

  隔夜奧巴馬正式簽署法案,結束政府關門避免債務違約,但市場“買傳言,賣事實”的投資邏輯暴露無疑,倫鉛開于2166美元/噸后只短暫觸碰2174美元/噸高點就開始單邊,最低至2143.5美元/噸,跌幅逾1%;歐美時段受在繼中國大公國際調降美國評級之后,惠譽也將緊隨其后的傳聞影響,美元指數大跌0.8,直破80關口,倫鉛被動上行收復亞洲時段跌勢,創出近期新高2177美元/噸,收2171.5美元/噸,漲2.5美元/噸。全日 成交量減少367手至5999手,持倉量減少1022手至120105手,庫存持平于233025噸,避險減倉情緒凸顯。今日重點可關注密集公布的中國數據,其中第三季度GDP增長預估為7.8%,高于前值的7.5%,或將對金屬形成短暫提振。

  周邊市場,美元指數跌幅逾1%,收于79.6;COMEX12月期銀大漲51.5美分于21.88美元/盎司。

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